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  智通财经APP得悉，国泰海通发布研报称，A股热门主题买卖热度较十月降温，科技主题内部分解，消费蓝筹底部上升。上星期热门主题日均成交额均匀8亿元，日均换手率3.55%，11月以来较前期全体回落。科技主题内部分解，电解液/隔阂等锂电资料接连两周大涨，部分创新药反弹，PCB/光模块回调，电网设备上星期大涨后回调；非科技主题亮点增多，贱价蓝筹与白酒/金融获资金净流入。短期商场在总量层面缺少预期锚点，买卖方向依靠自下而上结构性改变，主题轮动加快前期大涨主题易呈现回调，风格均衡下低位消费/盈利主题成为资金挑选。看好内需消费新机遇与区域经济新格局，重视AI/机器人/创新药年末修正。

  主题一：内需消费。国常会提出增强供需适配性开释消费潜力，培养消费新场景新业态。新需求引领新供应，新供应发明新需求，我国体育赛事/冰雪旅行/演出文旅等新场景不断鼓起。“苏超”溢出效应明显，带动江苏全域多场景消费超380亿元；辽宁省委提出办妥“东北超”，打造具有全国影响力的足球赛事品牌；2024-2025冰雪季，我国冰雪运动消费规划超1875亿元，同比添加25%。提振消费举动加力扩围，新消费场景不断鼓起。引荐：1、新场景新需求出现的冰雪旅行/赛事运营/场馆配备；2、获益促消费与假日方针优化的旅行/免税/酒店；3、游戏/潮玩等心情价值消费与动销改进群众品。

  主题二：新疆基建。新疆开展聚集向西敞开、战略支点、动力资源、农牧产品和国家地缘安全。2025年新疆方案施行重点项目500个，总出资3.47万亿元，年度方案完结出资4069亿元，重点项目数量较2024年添加70个，年度方案出资添加560亿元以上。在重点项目安排上，归纳立体交通、水资源高效使用、电网、油气管道、智能算力等范畴重点项目186个，总出资1.21万亿元；油气增储上产、煤炭清洁高效使用、新式电力系统等范畴重点项目257个，总出资2.22万亿元。打造亚欧黄金通道和向西敞开桥头堡，引荐：1、油气挖掘/电力电网/交通基建；2、风景储/氢能/算力基建。

  主题三：AI使用。阿里巴巴发布根据Qwen模型的个人AI帮手“千问App”。国务院工作厅印发《关于加快场景培养和敞开推进新场景大规划使用的施行主张》指出，加强AI范畴高价值使用场景培养和敞开。此前，国务院发布《关于深化施行“人工智能+”举动的定见》，要求2027年新一代智能终端、智能体等使用普及率超70%，2030年使用普及率超90%。模型迭代、强本钱开支与国产化共振，引荐：1、港股互联网与金融/工作/游戏/政务等范畴使用场景；2、全球算力出资加码下的数据中心电力设备/国产算力/AIDC。

  主题四：机器人。宇树科技发布IPO辅导工作完结陈述；云深处更名为杭州云深处科技股份有限公司。小鹏轿车发布新一代人形机器人IRON，搭载仿人嵴椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤等。机器人在转移/分拣/巡检等重复、深重、风险类工业场景，和家居/陪同个性化场景加快落地。我国依托制造业供应链优势，构筑技能和规划化根底，掌握新技能使用与中心本体厂商量产两条主线。股权融资与新品发布加快，多范畴使用场景落地，引荐：1、灵活手/丝杠/传感器/轻量化资料等关键环节；2、等中心供应链。

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